叶檀:不怕!

2020-11-11 21:44 

Claude Monet文/叶檀?财经女侠 | 毒舌善心市场腥风血雨,接下来到底会怎么样?我们怎么应对?
该怎么办就怎么办。该怎么应对就怎么应对,兵来将挡,水来土淹。
战争有赢者,但没有一场战事,是单方面买单的。偷袭!
对方有备而来,用的是半夜鸡叫的招术。
一系列事件的时间节点,非常耐人寻味。
我们怀着诚意谈判。5月5日,川普发推,从5月10日开始,美国对中国价值2000亿美元的输美商品所征收的关税将从目前的10%增加到25%。
5月8日,美国联邦公报官网更新了一份未正式发表的文件。第二天,美国政府宣布,从2019年5月10日起,对从中国进口的2000亿美元清单商品加征的关税税率由10%提高到25%。
此时,我方代表在旅途之中,这种时间安排充满恶意。
有媒体披露,5月10日美国东部白昼时间凌晨12点01分之后,中国抵达美国的空运、海运货物,开始加征25%的关税。有相关部门企业收到美国报关行发出通知称,已暂停所有ETA(到港日期)在5月10日之后的货物清关。(图片来自檀香张志良)
我们还要关注以下时间节点。
6月17日,对方将举行公开听证会。
附件有一份涵盖3805种产品、包括手机、笔记本电脑在内的征税清单。USTR要求6月10日之前提交公开听证会证据与材料,6月24日截止收集意见,征求意见的期限明显短于以往对中国商品开征关税的征求意见期限。
征求意见也没用。首轮美国对华关税听证会公布的2000多份书面评论意见中,有九成以上反对对中国产品加征关税;去年8月20日到26日,美国组织了350家企业就美国对华2000亿美元商品加征25%关税举行了听证会,反对者也占90%以上。
最后怎么样?还不是加征了。
这一次,征求意见结束不久,正值6月28号开始的大阪G20峰会,也是刻意为之,半夜鸡叫玩得溜。(图片来自檀香张志良)
整场战事由对方发起。
从时间节点上看,对手先发,来势汹汹,挑动情绪,吓死对方,在特殊的时间节点施以重压,自己利益一点不能动,这叫哪门子谈判?
有理有利有节,对方发起,这里应对。
5月13日,中国国务院关税税则委员会决定,从2019年6月1日0时起,对已实施加征关税的600亿美元清单美国商品中的部分,提高加征关税税率,分别实施25%、20%或10%的关税。
600亿美元对2000亿美元。数量截然不同,到底谁在咄咄逼人?(图片来自檀香张志良)
如果有人觉得在美国投资特别自由,问问三一重工、民生银行在美国收购的感受,让你颠覆人生。
公布加征的时间节点,往往在对方开市之时,甚至是一周股市开市之时,双方针对的不仅有贸易,还有金融,全方位极限施压。
老实,不等于心里没数,有理有节,不等于害怕。谁说川普不操纵市场?!
除非特殊情况,谁提出,谁举证。谁发动,谁对市场下狂跌负责。
全球市场腥风血雨。
德国DAX 指数收跌1.52%;法国CAC 40指数下跌1.22%;英国富时100指数下跌0.55%。日经225指数收盘跌0.72%,东证指数跌0.53%。韩国首尔综指收跌1.37%;台湾 TWSE 50指数下跌1.6%。
全球市场下行,要背锅的不是我们,而是挑起战事的人。
5月13日,美国股市大跌。标普500指数收盘创出4个月最大跌幅,大跌2.4%,报2811.87点;道指下跌超过600点,重挫2.4%,报25324.99点,创1月3日以来最大跌幅。纳指下跌3.4%,报7647.02点,创12月4日以来的最大跌幅。
今天(5月14日)亚市早盘,特朗普发表讲话,感觉中美贸易谈判会非常成功,“我们会在三到四周內让大家知道它是否成功。”
亚市标普500指数期货上涨,人民币汇率逆转,黄金跌破1300点。(图片来自檀香Aris)
这不是操纵市场是什么?
我们早就分析过,美国从来不希望黄金上涨,希望原油维系在50、60美元的范围之内。
谁说我们没后手?
商务部原副部长魏建国表示,农产品是首选目标,小麦、玉米、猪肉背后的农场主不能忍耐,将直接命中川普2020竞选总统连任的票仓。
全球农产品价格大幅下挫。
棉花拔得头筹。5月初开始,美棉大幅下跌,5月10日消息放出之后,棉花加速下跌。
除了关税消息,美国农业部发布供需报告,无法挽救棉花市场颓势。
从2019到2020年,美国棉花产量预期479万吨,同比增加79.1万吨,期末结转库存较上一年度增加38.1万吨,到达139.3万吨。全球产量较上一年度增加152.9万吨至2731.5万吨,全球消费较上一年度增加70.1万吨至2741.8万吨,库存消费比下降至60.10%。
全球棉花库存消费比下降利好市场,但大家更关心的是大洋彼岸进口下降。(图片来自檀香Aris)
国内同样如此。
5月13日上午开盘不久,郑州棉花期价全线跌停,棉纱期货部分合约瞬间跌停,直至当日收盘。一天一夜,棉花期价累计跌幅近10%。
久经考验的大豆,价格宽幅震荡,美国豆农结局如何,取决于后势发展。大宗商品全面震荡,农产品如大豆、棉花等都将受到冲击。5月初,美国大豆协会是最早提出反对摩擦的。
还有,最近信用不佳的波音会怎么样?美国汽车行业的竞争力本来就不如日本、欧洲,美国汽车会怎么样?
5月12日,白宫经济顾问库德洛坦言,可能”两败俱伤“(both sides will suffer),美方必须埋单,一场战事不可能由单方埋单。
5月14日,美联储FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)在瑞士央行和国际货币基金组织(IMF)在苏黎世举办的活动上讲话,作为美联储的“三号人物”,威廉姆斯表示,到目前为止,关税对提振通胀影响较小,但更多的关税将影响止通胀的增长,可能产生重大影响。沃尔玛总裁2018年9月就曾致信莱特希泽,说摩擦会导致价格上涨。(图片来自檀香张志良)
如果美国通胀上升,就无法降息,市场不稳,川普的反对者除了农场主、国际企业,还会增加投资者。
不要以为美国不进口制造品,就能自己生产了,他们必然进口越南、洪都拉斯这些国家的产品,中国产业链决定了,在中低端设备上,国货性价比就是高。
中国出口商品是基本消费品和中间品,存在刚性,成本会直接转嫁到美国消费者身上。中间品的关税,会转嫁到美国进口企业身上。
从长期来看,由于中美国际贸易成本陡增的预期,国际品牌会加速转移制造订单,以及转移生产线。
中国手握两个筹码:

一,现存完备的产业集群,短期内不可替代性。很多文章都纷纷论证,耐克和阿迪达斯等,将产业链转移走了,但不要忘记,这些产业原材料都是高度单一的。你让电子、金属、石油等高精密产业和重工业相关的产业转移试试?
二,中国消费市场仅次于美国,任何一个大企业都不愿意放弃。

这次摩擦的本质是什么?
财富再分配。摩擦本身不会创造任何新增财富,只会让原来的财富按新的游戏规则进行再分配,而且由于交易成本增加,经济总量会下降,成本会提高。
特朗普要利益和票仓,特朗普不是神,经商过程中,破产的次数不少。应对的办法,永远是有的。


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