科技股,并不可以贯穿牛熊。

2020-11-09 09:44 

2019年马上就要过去了,距离2015年6月12日的5178点,已经过去了4年多。
在这四年中,大盘一路最低到2440点,但是我们可以发现,在从5178到2440的过程中,仍然有翻倍的股票,耳熟能详的比如贵州茅台,还有泸州老窖、五粮液、古井贡酒、水井坊、山西汾酒、重庆啤酒,比如格力电器,还有美的集团、苏泊尔,比如海天味业,还有涪陵榨菜、安琪酵母,比如恒瑞医药,还有智飞生物、兴齐眼药、爱尔眼科、通策医疗、泰格医药、长春高新、我武生物......

这些公司能够在行情持续低迷的时候走成牛股,都有一个共同的特点,就是,公司具备持续赚钱的能力,也就是充沛的现金流,带来现金流的时间越长,那么慢牛的时间就越长。
而有一些行业是肯定不会持续赚钱的。
比如猪肉,因为猪肉是不可能持续涨价的,今年的猪肉股行情是因为特殊的原因,就像2017年的方大炭素,就1-2年的火热时期,长期来看它会慢慢归于平静,它是周期性质的,尽管也有牧原股份、海大集团这样的牛股,但是他的逻辑更多的是各路资金的被动配置,逐渐推高了股价,这两个是农林牧渔板块的龙头大哥,而其他的小弟都差的不是一点半点了。
再比如券商,券商是典型的3年不开张,开张吃3年,是牛市的必配,只不过,哪里是牛市的高点需要撤离?需要我们有前瞻性的认识,或者有急流勇退的心态。
还有黄金、军工,本身这两个行业就不赚钱,更别提持续赚钱的能力了。
至于科技股,也有比如亨通光电、中际旭创、光迅科技、隆基股份、生益科技这样的慢牛股,但是科技股更多的是板块内的轮动,每2年出来一个科技噱头和一个炒作周期,2015年是互联网,代表作是乐视网、暴风集团,2017年是人工智能,龙头是海康威视、中兴通讯、科大讯飞,2019年是5G,龙头是沪电股份、立讯精密、卓胜微。
看看过去的科技牛股,15年的乐视暴风都在退市中,17年的龙头涨了一波以后到现在基本是原地踏步,今年的科技股到明年呢?到后年呢?
所以我认为,科技是龙头A翻倍换到龙头B翻倍,再换到龙头C翻倍,再换到龙头D翻倍。。。然后ABCD要么一地鸡毛,要么维持现状。
在科技龙头转换的过程中,假如每次都可以精准踩到当年最牛的龙头,那也就是几年3、4倍,但基本上没人做到的,更多的是换来换去打个平手,如果不幸,换到欧**康**暴**,那就惨了,一朝回到解放前。
科技股的此消彼长告诉我们,科技产品从来不保值,他最大的特点就是“变”,更新换代非常快,基本上每两年就是一个科技更新浪潮,老的科技公司不再有持续赚钱的能力,新的科技公司取而代之,再过两年,又有新的科技公司跟上来。
当然,科技股短时间快速上涨,能给我们带来巨大的诱惑,但是我们要炒科技股,必须睁大眼睛,去找那些真正有业绩支撑的科技股。
我们再看看大消费、大医药,从2015年到2019年,消费龙头茅台涨了10倍,医药龙头恒瑞从一而终翻倍再翻倍,他们是龙头A从一而终翻倍翻倍再翻倍。。。
当然,医药股也有更新换代,比如创新医药,今年就更新换代了,仿制药大幅降价,创新药是利好,但任何时候,最强龙头都是受益的,美国的辉瑞美敦力20年长牛,我觉得中国的也不会差。
对于大多数的投资者来说,牛市到来,都会赚钱,但是牛市结束的时候谁也难以预料,除非你的洞察力很好,在股市有敏锐的眼光,可以做科技股的波段,这个利润来的最快,或者做券商股,这个是牛市稳赢的板块,除此之外,医药、消费是可以穿越牛熊的品种。
很多医药股消费股已经很高了,我们可以挖掘低位有潜力的来配置,具体的标的以后会慢慢分享,实在没这个能力,我建议你直接配置相关的ETF。
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