【机构风采】陕国投牵头“信托财富管理研究课题”总结会顺利召开

2020-11-18 02:32 

2019年9月6日,由陕国投信托牵头的中国信托业协会2019年课题“信托公司财富管理业务体系发展研究”总结会在古城西安顺利召开。课题指导专家四川信托总裁刘景峰、陕国投总裁姚卫东、15家参与研究的信托公司、咨询公司及陕国投研究团队,共四十余人出席会议。该项课题自5月24日在四川信托总部召开后,各参与撰写的机构经过几个月不断研究与总结,在总结会中进一步升华,整个会议体现了专业性和开放性,是对目前信托行业财富管理业务的一次有深度的研究讨论。
会议开始,陕国投姚卫东总裁的欢迎词直接带大家进入了专业研究的氛围,在剖析了陕国投近年来财富业绩的快速增长情形后,与会人员纷纷对信托财富课题充满了期待。陕国投市场总监王琼博士汇报了课题阶段性成果、科研团队、会议议程、目标成果等。
随后,参与研究的信托公司相关研究人员,就各自负责章节的深入研究内容进行分享。
国通信托张刚通过对比分析信托制度、信托法律结构、信托业务与财富管理的关系,阐释了信托公司发展财富管理的重要性。
浙金信托李凯更通过剖析英、美、日以及中国台湾地区信托发展历史和特点,揭示了信托制度有助于信托财富管理功能的充分发挥等启示。
中建投黄婷儿围绕“国内信托财富管理演化及特征”一章,从财富管理历史、发展阶段特征、发展模式等方面进行了创新性的深度挖掘,并提出后续修改计划。
德勤合伙人华文伟围绕“财富管理在信托公司发展中的战略定位”“信托行业财富管理的风险管理”议题,分析当前我国财富管理业务在信托公司中的战略定位情况,探索其发展意义;结合目前信托行业风险管理监管态度及发展现状,提出识别信托公司财富管理业务中存在的潜在风险,并提供相应的对策建议。
华能信托刘天启剖析了财富管理中心的演进及背景、发展现状,并从发展定位、队伍建设、选址等多维度剖析财富中心展业,为信托公司财富中心发展提供了新的研究思路。
陕国投涂远博围绕财富管理中心的运营模式,从影响维度、组织结构、绩效考核三个方面,剖析了我国信托公司财富管理中心发展方向。
中融信托季燃通过分析财富管理中心业务部门运营流程、运营支持部门运营流程,提出了关于运营管理流程设计的几点思考及改进方向。
中原信托薛川阳围绕信托公司产品演进、产品分类、发行数据分析及产品配置四个方面的分析,展示对“信托公司财富管理产品分析”这部分内容的思考。
华澳信托赵艺、外贸信托朱闵铭分别阐述了家族信托、慈善信托和消费信托的研究内容,对家族信托和慈善信托目前的发展现状与未来业务发展前景进行总结与展望。
陕国投白丽群分析了目前信托财富客户分布与存在的问题,从理财师发展路径、理财师资质、投资者教育三方面提出理财师教育的重要性。
陕国投孟创斌从信托公司财富管理平台发展现状及痛点、平台建设分析、信息科技应用在财富管理体系下的路径演化三方面,展示了信息化建设在财富管理运营中的重要性。
同时,财富总结会也邀请了顶点软件、韦莱韬悦两家咨询公司,从信托公司财富管理系统建设、人力资源管理等方面进行了深度交流。
顶点软件廖翌强通过对财富管理体系建设要素、个人客户细分服务、产品识别等七方面的探讨,总结展望了软件技术视角下的信托公司财富管理业务现状与发展前景。
韦莱韬悦谢佳家从组织架构、职级体系设计、薪酬激励体系建设等方面,分析总结信托公司财富管理在业务转型的背景下,人力资源体系改革的思路。
在整个总结会的过程中,课题指导专家四川信托刘景峰总裁及陕国投王琼博士逐一提出相关意见和修改建议,会议高效充实,研究气氛浓厚。
本次课题总结研讨会的召开,是财富课题在启动会之后对研究内容的又一次升华,更是信托行业内各信托公司对财富管理业务体系发展实践的探索,对“信托公司财富管理业务体系发展研究”课题研究取得创造性成果具有重要意义。
来源:陕国投信托

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