他成功吸引了我。。

2021-02-19 09:44 

这周的体验很差,尽管净值是上涨的,但是过程很不舒服。关注的几个大板块都有点颠簸,大逻辑都在,摩擦升级都受益,但就是不给流畅的行情,只要敢猛涨,第二天就是猛跌,然后再给收回来,军工和农业都是这个状态。如果逢低捞,简直舒服的不要不要的,均线上方,大跌5-7%的,出手都容易赚。周五收盘一看,相比上周其实涨了不少,但是中间操作不好的话,还要亏不少钱,太考验交易了。相比之下,走的比较稳的是细分行业隐形冠军,低估值的核心制造业资产受到越来越多的机构投资者青睐了,盘面能感觉到。今天有个读者跟我说,隐形冠军好牛啊,好几个都新高了,但是因为之前走势流畅,所以买的少,也不敢追,现在看了一堆跌下来的东西,问我合不合适。这里值得说道说道,其实还是要看那些不是特别热,但是估值可以看,机构也在看的东西。说起读者,昨天还有奇葩跟我哔哔,说看我们的文章赚了几十万,但感觉我们水平就这样,不值得敬畏,最牛逼最厉害的还是他自己,知道看我们的内容,且能评价,这可真是厉害了您呐,失敬失敬,我全当你是挣了点钱自high嘚瑟,放了个响屁。今年一个很有意思的现象,就是只要敢爆款,就敢套,科技火,马上巨无霸科技基金猛套,消费火,马上大基金猛套,关注度高的东西,都套人没商量。特别热的,基本估值都没法看了,因为过往太赚钱,你就容易high,然后在开心中受伤,说市场坑人,其实还是自己的情绪问题。大家有时候喜欢讲一些“正确”的东西,比如长期主义、长期投资、价值投资,其实真正的实践中,你根本看不明白啥是价值,因为缺少对于个股的理解,最简单的高低贵贱都分不清。正是因为这种难搞,才让赚钱不是那么容易,凭运气赚的,一点点让你凭本事赔掉。扯回这周的热门板块,农业。最近看了好几篇农业的报告,我的注意力从简单的种植已经扩散到了大农业这个领域。
具体一些,产前的种子、化肥、农药、饲料,产中的种植业里面粮食、棉花、油料,加上糖,其实都来机会了,而且风很大。列举天风农业报告的一些核心看点:1)农产品价格已经在上涨中,并且供应不稳定,后续还有涨价预期;2)种子行业,转基因带动产业变革,行业格局在发生变化;3)白糖进入去库周期,糖价或许迎来上升拐点。我在这里面额外补充棉花、橡胶、大豆的原因,主要是产业大周期到了底部向上的位置了。化肥这块也比较有意思,最近也有很多文章在说这个,说我们的化肥用量很大,其实已经是世界前列了,而且带来了一些土壤质量的问题,呼唤黑土地。这块其实没说错,我国的化肥农药确实有过度使用的问题,加上工业发展的污染和城镇化的污染,这块问题确实很大。将来可能的解决办法就是产品结构升级,让劣质肥退出市场,慢慢推动行业整合,不过这跟炒股票关系不大。化肥值得看的核心原因,还是便宜加上农业的情绪提升。低估值的公司其实挺多的,如果投资者不关注,就长期不修复,就像现在炒四大行,大家说便宜是便宜,还会更便宜,在里面赚不到钱。但现在化肥靠着化工和农业,已经进入了很好的市场状态,业绩涨,估值也提升,机构也关注,机会也就来了,今天看到大报的报道也说很多机构投资者悄悄埋伏着,大家都关注到了。最后,说一个猜想:现在的粮食有点像去年的猪。现在的粮食有点像去年的猪。现在的粮食有点像去年的猪。————今日【机构150】涨幅前十观察:
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